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鄉村風電、深遠海風電終成大勢

2024年風電行業的重磅政策中，國家發展改革委、國家能源局、農業農村部聯合發布的《關于組織開展“千鄉萬村馭風行動”的通知》占據重要一席。《通知》強調，“十四五”期間，在具備條件的縣（市、區、旗）域農村地區，以村為單位，建成一批就地就近開發利用的風電項目，原則上每個行政村不超過20MW，探索形成“村企合作”的風電投資建設新模式和“共建共享”的收益分配新機制，推動構建“村里有風電、集體增收益、村民得實惠”的風電開發利用新格局。

可以說，風電是賦能鄉村振興的重要產業模式之一，在條件成熟的鄉村因地制宜開發風電，既可以為風電發展打開新的增長空間，也能夠將資源優勢轉化為集體收入，對推動農村能源結構轉型，實現碳達峰碳中和具有重要意義。

據北極星風力發電網不完全統計，目前已經有14地印發相關“馭風”文件，分別為甘肅、內蒙古、遼寧、寧夏、陜西、山西、山東、河南、河北、湖北、安徽、江西、廣東、云南。尤其山西省還在第二批馭風試點項目中明確試行備案制，進一步簡化鄉村風電的審批流程，加快了項目的推進速度。

海上風電方面，在一系列用海規范和交叉用海權限等問題隨著政策的發布相繼厘清后，2024年的海上風電也再次打開發展空間。據北極星風力發電網統計，自2022年平價至2024年年底，沿海11省區市并網、在建、簽約、競配、核準的海上風電項目高達107GW，尤其以廣東、山東、浙江21417MW、19228MW、12677MW位列前三甲。

而且，山東、河北、廣東、浙江、上海等省區市，均已經開展國管海域內的深遠海海上風電項目競爭性配置工作。以浙江為例，該省份規劃的總容量28GW的六大深遠海海上風電場區已經于2023年獲國家批復，分布于舟山、寧波、臺州和溫州外海幾個區域；廣東省規劃的16GW國管海域項目也正在緊鑼密鼓地進行資源競配工作，河北省秦皇島國管海域50萬千瓦海上風電項目已完成競配工作。隨著深遠海裝備產業鏈的成熟和市場打開，深遠海風電也將成為未來我國風電產業重要的增長極。

升級改造市場進一步擴容

自2023年《風電場改造升級和退役管理辦法》發布以來，2024年全年風電升級改造落地項目如雨后春筍。2024年3月，先有河北省發文申報2024年度改造升級和退役風電場項目，隨即浙江省發布《關于開展浙江省2024-2025年度陸上風電項目改造升級和退役申報工作的通知》，4月，廣東省發布《廣東省推動能源領域大規模設備更新工作方案》，指出做好2024年陸上風電退役和改造升級項目申報工作，拉開2024年度風電產業升級改造大幕。

據北極星風力發電網不完全統計，2024年度全國有近30個風電升級改造項目動態，改造后總裝機容量超3.6GW。而根據行業權威機構數據，《風電場改造升級和退役管理辦法》發布后已有116個改造升級項目下發實施，涉及規模4.85GW，改造后規模約8.2GW。可見，2025年及“十五五”開端，老舊風電場的升級改造和“以大代小”仍具備較大的市場空間。

新能源入市節奏加快

近年來，我國電力市場建設穩步推進，持續建立適應新型電力系統的統一電力市場體系。隨著電力市場交易規模快速擴大，新能源也在穩步、陸續入市的過程中，進一步增強了消納能力，以及與市場相匹配的投資決策能力。

電力市場主要有中長期和現貨兩種交易模式，現貨市場的短時間甚至是即時交易屬性，對新能源的挑戰更大。目前，廣西、蒙西、浙江、山東、山西、福建、四川、甘肅作為第一批現貨試點，以及湖北、上海、江蘇、遼寧、安徽、河南作為第二批現貨試點，新能源已經很大程度上參與現貨市場交易。雖然確實在一定程度上出現了收益不確定甚至是負電價情況，但總體而言，隨著更多新能源發電主體參與，新能源電力價格更加真實地反映了市場供需關系和電力本身價值，對推動風光發電可持續發展、以市場化方式促進新能源消納帶來了積極意義。

從政策推進來看，目前已有九成以上的地區新能源參與市場化交易，且參與地區還在持續增加。根據國家能源局數據，2023年，全國新能源市場化交易電量達6845億千瓦時，占全部新能源發電的47.3%。部分大型發電企業新能源參與市場比例已超過50%。綠電、綠證交易規模不斷擴大，2024年上半年全國綠電交易電量達到1519.3億千瓦時，同比增長233%。

在目標的設置上，2024年11月29日發布的《全國統一電力市場發展規劃藍皮書》明確，2025年前，新能源市場化消納占比超過50%；2029年前，實現新能源全面參與市場。

綠電與氫基能源深度融合

國家能源局數據顯示，截至2024年11月底，風電、光伏以超過13億千瓦的裝機總量占比全國發電裝機的50%以上。風光發電已具備了穩定的綠電供應能力和經濟性目標。

全球能源綠色轉型和我國“雙碳”目標下，風光發電裝機快速增長為基于綠電驅動的需求側綠電替代、綠色燃料替代，以及綠色原料替代提供了加速發展的成本優勢。

2024年12月31日，工業和信息化部辦公廳、國家發展改革委辦公廳、國家能源局綜合司聯合印發《加快工業領域清潔低碳氫應用實施方案》，從原材料和燃料方面，再次要求加快清潔低碳氫替代應用。

當前，我國可再生能源裝機規模全球第一，利用可再生能源制氫潛力巨大。據有關單位測算，截至2024年6月，我國可再生能源制氫產能突破10萬噸/年，規劃及在建產能約800萬噸/年。

目前電力成本占綠氫制取總成本的60%-80%，所以綠電成本在制氫過程中占據關鍵地位。2024年發表于《現代化工》的《資源稟賦差異地區綠氫替代灰氫潛力分析》一文，對目前及未來各地不同地區綠氫成本進行了測算。從數據來看，目前北方制氫成本低于南方，如內蒙古綠氫制取成本為21.06元/kg，這個數字在遼寧、黑龍江、河北、吉林分別為23.01元/kg、24.51元/kg、25.68元/kg、26.98元/kg，但在浙江、湖北、湖南、重慶的綠氫制取成本則分別為40.34元/kg、41.82元/kg、44.19元/kg、46.28元/kg。

《全球氫能產業發展白皮書》預測顯示，當可再生能源電價降至0.13元/kWh時，堿性電解水制氫和PEM電解水制氫成本與現階段的灰氫成本相當。換句話說，綠電與氫基能源深度融合的根基還是在于綠電價格，當綠電成本足夠低，那么極具競爭力的綠氫將為無論工業原材料還是燃料市場的發展提供強力支撐。

風電“技術出海”現端倪

自2007年出口首臺風機，截至2023年年底，中國累計出口風電機組共計4895臺容量，累計容量為15594MW。2024年的出口數據還會快速增加，這是行業近年來普遍存在的預期。

中國風電企業出海勢頭漸猛，同樣引發了中國之外的市場主體關注。在變化莫測和波譎云詭的國際經濟局勢下，中國風電企業也正在高利潤和高風險之間權衡利弊。

所以2024年以來，除風機設備出口繼續增長外，從設備出口到部分產能出口，國內風電企業也正在逐步提升國際化供應鏈水平，以平衡地緣政治和貿易壁壘下的收益不確定性。

2024年11月，三一重能哈薩克斯坦風電裝備制造基地開工，加速本地化發展；同在11月，金風科技與越南T&T集團簽約合作，聯合推動有利于可再生能源投資的政策和機制落地，推動中國風電產業的發展成果惠及全球。

而且，以“技術出海+本土化運營”的方式也正在從互聯網行業復制到能源行業。如果說TikTok等社交媒體出海是憑借其“內容+算法”的核心競爭力，那么“技術出海+本土化運營+設備出口”也將成為風電行業可借鑒的出海策略。

當前，國內整機設備企業大多有海外公司，此前依托歐洲公司完成首個漂浮式5MW機組在法國交付工作的興藍風電，就成功實現了一次技術出海典范。其在合作的法國大西洋漂浮式示范項目中不僅提供了機組供貨，還提供了全方位的技術咨詢服務，成為國內首家承接并完成歐洲漂浮式項目機組供貨及技術咨詢服務的整機商。

僅針對幾個方向的分析遠無法體現風電市場的復雜與多樣性，但有一點值得肯定是，2025年，風電市場仍然充滿期待。